Adman Interactive Sl

AcuityAds, grupo de tecnología publicitaria con sede en Toronto, anunció el 01/03/18 la adquisición de la firma ADMAN MEDIA especializada en publicidad a través de vídeo. AcuityAds se hará con la totalidad de ADMAN MEDIA en una compraventa valorada en 12 millones de euros. Los accionistas recibirán un primer pago en efectivo de 3 millones; el resto se abonará en tres años en función del cumplimiento de una serie de objetivos. La operación, en la que han intervenido como asesores Crea Inversión y RCD, llega un año y medio después de que AGILE CONTENT firmara un acuerdo de intenciones para hacerse con el 100% de ADMAN MEDIA. Esta adquisición, sin embargo, no se llegó a formalizar.

AGILE CONTENT, que cotiza en el MAB, pone en marcha la ampliación de capital que aprobó en septiembre para comprar la firma de soluciones de publicidad en vídeo ADMAN MEDIA. El aumento de capital, que deberá estar cerrado antes de Navidad, alcanza un volumen efectivo de 4,58 millones y se articula mediante la emisión de 2,69 millones de acciones, con un nominal de 0,10 euros y una prima de emisión de 1,60 euros. Con los recursos que obtenga, AGILE destinará 2,5 millones a un primer pago por la compra de ADMAN, pactado en 4,1 millones más 4 millones adicionales en función de una serie de hitos. El resto irá para circulante, integración de productos y potenciación del equipo comercial.

Agile Content ha aprobado una ampliación de capital de 4 millones de euros. La ampliación de capital le permitirá cerrar la compra de la empresa española de publicidad en vídeo ADMAN MEDIA, con la que ha firmad un acuerdo de intenciones. La adquisición tendría un fijo inicial que ronda los 4,1 millones de euros, que se completaría con un segundo pago variable, de alrededor de 4 millones de euros, en función de los resultados que obtenga ADMAN entre 2017 y 2018. La compra se efectuaría combinando el pago en metálico y en acciones. ADMAN registró en 2015 una facturación de 8,3 millones de euros, un 40% más.

AGILE CONTENT firmó el 12/09/16 un acuerdo de intenciones para hacerse con el 100% de la empresa de publicidad en vídeo ADMAN MEDIA. Hernán Scapusio, consejero delegado y fundador de AGILE junto a Mónica Rayo, considera que en un máximo de tres meses se habrá firmado el acuerdo definitivo de compra. Sin embargo, fuentes cercanas a ADMAN MEDIA matizan que la operación no está cerrada y está supeditada a varios factores. Entre estos requisitos, se encuentra una ampliación de capital que deberá llevar a cabo AGILE. De llegar a materializarse la operación, AGILE pagaría hasta 8,1 millones de euros por ADMAN, fundada en 2009 por Marcos Luengo, Josep Maria Tribó y Víctor Sala.

Tras instalarse en Francia, ADMAN MEDIA ha entrado este año en los mercados de Argentina, México y Brasil. La tecnológica, que prevé facturar más de 2 millones de euros, ultima una ronda de financiación que abrió el pasado mes de julio, con la espera de captar fondos para sus planes antes de finalizar el año. La idea es dar entrada a un socio internacional. En la actualidad, los fundadores (Marcos Luengo, Josep María Tribó y Victor Sala) tienen la mayoría de la empresa, en cuyo capital también participa la gestora de capital riesgo INVEREADY. La cía. tiene 14 empleados en Madrid y Barcelona, además de 2 profesionales en París. Prevé duplicar plantilla este año.