Cintas Adhesivas Ubis Sa

UBIS, único fabricante español de cintas adhesivas para todas las aplicaciones y sectores, arranca su proceso de venta por hasta el 100% del capital. La valoración de la empresa, propiedad del fondo de capital riesgo ESPIGA CAPITAL, se sitúa en unos 200 millones, lo que implica un múltiplo de 10 veces ebitda. Por el momento, grupos industriales y fondos de capital privado han mostrado interés por participar en el proceso competitivo, restringido y asesorado por Norgestión (asesor financiero) y White & Case (legal), ante los importantes crecimientos anuales del grupo los últimos años, como uno de los líderes del mercado europeo. ESPIGA CAPITAL entró en UBIS en 2015 con la compra del 35%.

El fondo vasco de capital riesgo ESPIGA ha seleccionado al banco de negocios Norgestión como asesor financiero para el proceso de venta de CINTAS ADHESIVAS UBIS. La valoración de la empresa podría situarse en una horquilla de entre 150 millones y 200 millones. UBIS es el único fabricante de España de cinta adhesiva para papelería, embalaje o identificación y, además, es uno de los líderes del mercado a nivel europeo. Su primer accionista es ESPIGA desde el año 2015, cuando adquirió con el 35% del capital. El 65% restante se lo reparten varias familias. UBIS facturó 69,7 millones el año pasado y el resultado bruto de explotación excluyendo amortizaciones (ebitda) alcanzó los 9,7 millones.

UBIS, fabricante de cintas adhesivas, cuenta con un plan de crecimiento orgánico, con una previsión de incrementar entre 2019 y 2021 en más de un 10% anual su facturación hasta alcanzar los 85 millones de euros. En 2019, la compañía logró aumentar su facturación en más de un 10%, y el reto es pasar de los 63 millones de 2018 a los 85 millones en 2021, es decir, un 34,92% más. Además del aumento de facturación, proyecta levantar una nueva nave, lanzar nuevos productos innovadores y ecológicos e incrementar sus exportaciones para que pasen de representar el 65% de su facturación total al 75% en 2021. En la actualidad, UBIS exporta a más de 70 países, la mayoría de ellos europeos.

CINTAS UBIS, especializada en la fabricación de una amplia variedad de cintas adhesivas para uso industrial, se encuentra inmersa en el desarrollo de un proyecto de I+D apoyado por el CDTI para el diseño de un bioadhesivo que permitirá ampliar su gama de producto. Con una duración total de 24 meses, el proyecto Biopsa arrancó en julio de 2018 y se espera que finalice en junio de 2020. El presupuesto global del proyecto asciende a 614.611 euros. Y se estima que las características diferenciadoras del nuevo adhesivo aporten una facturación incremental del 8,8% de las ventas actuales de cinta de embalaje en tecnología Hot-Melt en 2021, con un retorno total de la inversión en 2024.

CINTAS ADHESIVAS UBIS se encuentra inmersa en el desarrollo de un proyecto de I+D para la generación de una cinta adhesiva superimprimible que incorpore nanopartículas. El cronograma para el desarrollo del proyecto Nanocin contempla cinco fases de actuación que han arrancado en mayo de este año y se extenderán hasta abril de 2019. La inversión implicada en el proyecto, aprobado por el CDTI, asciende a 700.000 euros. Asimismo, las estimaciones realizadas apuntan a que el nuevo producto reportará ventas por valor de dos millones de euros al término del proyecto, en 2020, y de tres millones de euros en el año 2023, lo que supone un incremento de la facturación del 5%.