Citispain Sa.

JPMorgan ha arrebatado a Santander el liderazgo en banca de inversión, aunque solo les separan menos de 1,8 millones de euros, según el ránking oficial de Dealogic a cierre de marzo. Los 40,5 millones de euros que ha conseguido JPMorgan en el primer trimestre de 2024 son un 130% más que hace un año. Santander también ha crecido, con un alza en sus ingresos superior al 40%. En el duelo por el tercer puesto figuran Citi y BBVA, aunque en el primer trimestre la victoria es para el banco estadounidense. La diferencia es mínima, con Citi en 21,2 millones en comisiones y BBVA, en 21 millones. Goldman Sachs consigue la quinta plaza.

La banca de inversión en España resurge y aumenta los ingresos Las cifras de ingresos por comisiones en estos tres meses, adelantadas por la consultora Dealogic, sugieren que el sector se encamina hacia una nueva era de bonanza. En este contexto, JP Morgan ha recuperado la corona como el banco de inversión que más comisiones ingresa en España, con 35 millones. Santander, por su parte, se sitúa en segundo lugar por ingresos por comisiones con 34 millones. La entidad ha cedido el primer puesto que venía ocupando en los últimos trimestres. En tercera posición, prácticamente empatan Citi y BBVA (el primero ha logrado 19 millones y el segundo casi alcanza esa cifra).

Helena Revoredo ha lanzado una opa sobre el 15% de Prosegur a través de la sociedad Gubel. Para sufragar la operación, la empresaria ha rubricado un préstamo con seis bancos –Citi, Santander, BBVA, Bankinter, Commerzbank y Deutsche Bank— por importe de hasta 155 millones de euros. Este crédito vencerá el 7 de diciembre de 2024, pero se podrá extender tres veces durante seis meses cada una, con lo que expirará por completo antes del 7 de junio de 2026. Revoredo ha pactado con la banca que devolverá este préstamo con el 75% de los dividendos que cobre de Prosegur y se ha comprometido a maximizar el dividendo en la compañía. Dedicará 30 millones anuales a devolver el préstamo.

Magyar Vagon, el grupo ferroviario húngaro que prepara desde hace meses en una oferta pública de adquisición (opa) a 5 euros por acción sobre Talgo, está trabajando con el banco de negocios Lazard en los aspectos financieros de la operación, mientras que el bufete de abogados español Garrigues se ocupa de los asuntos legales. Trilantic, que controla Talgo a través de la sociedad Pegaso, promueve la transacción desde hace tiempo, aunque la está negociando directamente y no cuenta con asesores financieros. El asesor del consejo de administración de Talgo y el que se encargará de la fairness opinión una vez se presente la opa se prevé que sea Citi, que ha realizado trabajos para la compañía.

Astara, filial del grupo Bergé, ha acordado con la banca la refinanciación de 286 millones de su pasivo, que asciende a los 687 millones. La operación supone que el grupo allane el camino hacia un debut bursátil, que busca para la primera mitad del año con una valoración de unos 2.000 millones de euros. La empresa ha alcanzado con siete entidades financieras un acuerdo por el que prolonga los vencimientos de su pasivo a entre 2025 y 2028. La nueva deuda se compone de un crédito revolving de 150 millones, que expira en 2025. Y dos préstamos a plazo, de 75 y 60 millones, con vencimiento en 2028. En el acuerdo han participado BBVA, Santander, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, HSBC y Kutxabank.