Dovalue Spain Servicing Sa.

doValue se ha quedado como el único candidato para adquirir su rival Servihabitat. La firma toma el relevo del fondo Pollen Street como potencial comprador, ya que este no ha llegado a un acuerdo para cerrar la transacción. Lone Star, que controla Servihabitat a través de la filial Coral Homes, no mantiene un proceso de venta ordenado de venta del servicer, pero sí escucha ofertas. Ahora le toca el turno a doValue y el principal inconveniente vuelve a ser el precio. Las fuentes consultadas indican que la oferta será previsiblemente a la baja. En el mercado se especula con una oferta por 25 millones, por lo que Lone Star estaría barajando no desprenderse finalmente de Servihabitat.

DoValue, antigua Altamira, pone en marcha un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para hasta una cuarta parte de su plantilla. La firma ya ha comunicado a los sindicatos que va a prescindir de un tope de 119 profesionales, de los cerca de 500 actuales, según comunicados distribuidos por los representantes de los trabajadores. Este ERE se pone en marcha ante la caída del negocio de este servicer (gestora inmobiliaria), que en los últimos años ha perdido contratos clave como el de Sareb y ha visto reducidas sus comisiones como el resto del sector.

DoValue ha cerrado una adquisición inesperada en España tras un acuerdo sellado la semana pasada con el grupo alemán Bertelsmann. El servicer transalpino ha comprado un pequeño rival llamado Arvato Team 4, con 2.500 millones de activos bajo gestión. DoValue lleva varias semanas centrado en las negociaciones con el grupo Bertelsmann, cuya filial española ha sido vendida con el asesoramiento de PwC. Arvato Team 4 es una pequeña unidad de este gigante alemán que en España está especializada en la gestión del recobro de deudas de consumo. Tiene tecnología avanzada y una plantilla de algo más de 100 empleados. Esta compañía tendrá ingresos netos de 4,2 millones este año.

DoValue y Finsolutia, propiedad del fondo británico Pollen Street, disputan la compra de Servihabitat a Lone Star, propietario del 80% del servicer, y CaixaBank, dueña del 20% restante. Ambos postores han pasado el filtro en una operación donde se citó entre los potenciales interesados además a Aliseda/Anticipa, de Blackstone, y a Hipoges, de KKR. Las ofertas rondarían los 10-20 millones frente a los 70 millones que aspira a recibir el fondo estadounidense. Las ofertas a la baja realizadas por los postores distancian el cierre de un acuerdo.

DoValue ha captado contratos de gestión de activos por valor de 689 millones de euros durante los primeros nueve meses del año de la mano de Banco Sabadell, CaixaBank y algunos fondos de inversión. Las carteras incluyen activos inmobiliarios adjudicados (REOs) y créditos con impagos (NPL), pero también nuevos tipos de clases de activos y servicios, como la gestión de impagos tempranos. En más de un tercio del porfolio, el servicer ha iniciado ya su administración (por una exposición de 250 millones). Para la compañía supone un salto que refuerza su estrategia de convertirse en el servicer socio líder para los grandes bancos en España.