Envases Soplados Slu

GED Capital ha reanudado su estrategia de adquisiciones para acelerar el crecimiento de Envases Soplados (Enso), participada por la gestora española de private equity. Según fuentes del mercado, la firma liderada por Enrique Centelles ha cerrado la compra de la empresa portuguesa Vertical Bag, que fabrica bolsas flexibles Bag in Box para los mercados de alimentación en Portugal, España, Italia y República Checa. Está previsto que Enso realice otras dos o tres adquisiciones este año. Con Vertical Bag en su perímetro, está previsto que Enso finalice el vigente ejercicio con cerca de 60 millones de euros de facturación.

El fondo de capital riesgo PORTOBELLO ha cerrado un acuerdo con NAZCA CAPITAL para adquirir CAIBA por más de 110 millones de euros. La operación está pendiente del visto bueno de las autoridades de la competencia. CAIBA pertenece a NAZCA CAPITAL desde 2016, cuando el fondo capitaneado por Carlos Carbó y Álvaro Mariategui adquirió el 76% a la familia Baños. NAZCA ya intentó vender la firma sin éxito y ahora la ha sacado al mercado de la mano de DC Advisory. PORTOBELLO también está interesado en comprar al fondo GED la empresa ENVASES SOPLADOS. Está previsto que la familia Baños mantenga una participación minoritaria en CAIBA, firma con más de 200 empleados y 91 millones en ventas en 2019.

PORTOBELLO CAPITAL estudia la adquisición de ENVASES SOPLADOS (ENSO), compañía conocida por ser el fabricante de los envases de las especias de Mercadona. El planteamiento de la gestora pasaría por comprar también CAIBA, otra de las grandes compañías de fabricación de envases de plástico PET y preformas. La integración de ambas empresas podría suponer la creación de un grupo valorado en unos 300 millones de euros. CAIBA está controlada por NAZCA CAPITAL desde septiembre de 2016, cuando compró el 75% a los fundadores, la familia Baños. Por su parte, ENSO está participada por GED Capital desde 2017, cuando compró el 85,2% de la cía. por 25 millones.

El fondo español de capital riesgo GED ha contratado los servicios de Alantra en calidad de asesor financiero para coordinar el proceso de venta del grupo ENVASES SOPLADOS (Jaén), que fabrica botes para Mercadona, el Dia o La Española, entre otros. El beneficio bruto de explotación (ebitda) de ENVASES SOPLADOS es de unos 10 millones de euros. Según las últimas cuentas disponibles, en 2019, el grupo facturó 30,57 millones de euros, un 15% más respecto a 2018, y destina sus productos principalmente a la industria alimentaria.

El Socio Único de ENVASES SOPLADOS, S.L.U. (Sociedad Absorbente) y ésta, como Accionista Único de PLÁSTICOS JAÉN, S.A.U. (Sociedad Absorbida) han acordado en fecha 12 de junio de 2020 la fusión de las citadas sociedades mediante la absorción de la Sociedad Absorbida por la Sociedad Absorbente.