Proclinic Sau

Proclinic Group cerró 2023 con una facturación de 256 millones de euros, un 16% más que el año anterior. La cifra récord de Proclinic se debe al crecimiento orgánico y también en parte a las operaciones de adquisición. Este crecimiento ha sido especialmente relevante en el mercado internacional, que ya representa en torno al 50% de la facturación la compañía. En materia de sostenibilidad, la compañía está desarrollando proyectos para la eliminación de más de 400.000 hojas de papel, la inclusión de más de 150 referencias ECO en su e-commerce, y las 2.000 placas solares que permiten cubrir más del 60% de la energía de la compañía.

Miura ha acordado transferir su compañía Proclinic, dedicada a la distribución de material a clínicas dentales, al fondo de secundario Dent&Co. Este vehículo estará liderado por Federated Hermes junto a un grupo de inversores institucionales entre los que se incluyen tanto LP existentes como nuevos. El fondo Dent&Co, dotado con 200 millones de euros, ha sido levantado por Miura Partners con el fin de proporcionar más respaldo para impulsar la siguiente fase de crecimiento de la empresa. La transmisión de la compañía a este vehículo valora la empresa en 300 millones de euros.

En el primer trimestre del año, las firmas de private equity que operan en España han acordado operaciones por más de 3.300 millones en el país, una cifra que supera con creces los registros del 2023. Prosur, Monbake, Plenoil, Terrats Medical y Proclinic han sido los mayores protagonistas en este periodo. La cartera de operaciones, entre las empresas que deberían salir al mercado este año y las que no lo han hecho en los dos últimos ejercicios, es enorme y supera de largo los 14.000 millones. Antes de verano, se prevén transacciones que impliquen a la Universidad Europea, Idealista, Allfunds, Citri&Co, Fair Journey, Unavets, Clece, xCalibur, Cacesa, Moyca, Celsa, PortAventura o Rovi.

Miura Partners ha comenzado 2024 con dos transacciones que suman cerca de 600 millones de euros. La firma acaba de cerrar la venta de Terrats Medical al fondo estadounidense Avista Capital y está muy cerca de reinvertir en el distribuidor de productos para el sector odontológico Proclinic, traspasando la compañía a un fondo de continuación que ha levantado 200 millones de euros. Miura había contratado los servicios de Moelis & Co al respecto de la venta de Proclinic, pero las aproximaciones recibidas no valoran el potencial de la empresa para convertirse en el líder europeo de su sector, por lo que ha levantado el vehículo para alargar su inversión en la empresa.

PROCLINIC Group crece en el sur de Europa con la compra de la compañía portuguesa Montellano. La compañía participada por Miura Partners ha alcanzado un acuerdo para entrar en el capital de la firma lusa con el objetivo de consolidar su liderazgo como proveedor dental en el sur de Europa. La compañía ya tiene peso en España y otros mercados de Europa como Francia, Alemania, Italia y Polonia. Además, distribuye sus productos a través de una red de e-commerce europeos. PROCLINIC señala que la adquisición es de una participación mayoritaria y con ella sumará 15 millones a su facturación y 50 empleados. En 2022, alcanzó una facturación de 220 millones, un crecimiento del 27,9% frente a 2021.