Frias Nutricion Sa

ALANTRA PRIVATE EQUITY ha decidido aparcar, por tiempo indefinido, la venta de FRÍAS NUTRICIÓN. La decisión llega después de que las ofertas vinculantes recibidas en el proceso competitivo no cubran las expectativas de la división de capital riesgo. Según fuentes financieras, cuando ALANTRA lanzó el proceso el pasado mayo aspiraba a conseguir 350 millones, un múltiplo de unas 14 veces ebitda, con la venta de su participación de control en el grupo especialista en alimentación vegetal. Tres fondos internacionales llegaron a la puja final: la británica TowerBrook Capital Partners, la gestora paneuropea Tikehau Capital y la belga Cobepa.

ALANTRA PRIVATE EQUITY (la división de capital riesgo de la firma que preside Santiago Eguidazu) se está planteando reorientar el proceso de venta de FRIAS NUTRICIÓN hacia grupos industriales que podrían ofrecer mayores precios gracias a las sinergias, después de que las ofertas de distintos fondos de inversión internacionales no hayan satisfecho sus expectativas. Cuando lanzó el proceso, ALANTRA aspiraba a conseguir una valoración de 350 millones de euros. La terna de candidatos para adquirir la empresa alimentaria española, estaba compuesta por el fondo francés Tikehau, el belga Cobepa y el británico Towerbrook, siendo este último el mejor posicionado.

El proceso de venta de FRÍAS NUTRICIÓN por parte de ALANTRA PRIVATE EQUITY está avanzando hacia su recta final con varios fondos internacionales interesados en el activo. Se trata del francés Tikehau, del belga Cobepa y del británico TowerBrook, entre algún otro, según varias fuentes del mercado. La valoración del activo puede alcanzar los 350 millones de euros. El proceso se encontraría ya en su segunda fase y, según las fuentes consultadas, la fecha estipulada inicialmente por Alantra para presentar las ofertas finales por el activo el próximo 18 de julio. En el mercado se rumorea que puede haber un cuarto candidato.

ALANTRA PRIVATE EQUITY ha decidido lanzar el proceso de venta de FRÍAS NUTRICIÓN. La división de capital riesgo de la firma ha distribuido ya la documentación de la transacción en el mercado y espera las ofertas no vinculantes por el activo el 2 de junio según las fuentes financieras consultadas. El objetivo es encontrar un nuevo socio que ayude a la empresa a dar el salto internacional. FRÍAS está participado al 60% por la firma española desde 2019, mientras que el 40% restante está en manos de la familia fundadora, que seguirá tanto en el accionariado como al frente de su gestión una vez se complete la eventual transacción. La previsión de ventas para este año de FRÍAS es de 90 millones.

Los mayores fabricantes del país crean la Asociación Española de Productores de Alimentos y Bebidas Vegetales. La nueva agrupación, bajo el nombre de Vegetales, ha sido fundada por los cinco principales productores de bebidas vegetales de España. Se trata de Alpro (DANONE), Vivesoy (PASCUAL), FÍAS, IPARLAT y LIQUITS VEGETALS. Natalia Berenguer, presidenta de Vegetales, señala que son productores de bebidas, que suponen el 70% del negocio vegetal en España, pero con la vocación de integrar al resto de productores.