Grupo Serveo Sl.

Un total de siete grupos empresariales han presentado ofertas para construir la instalación que albergará la unidad de protonterapia del Hospital Valdecilla. En concreto, han concurrido al proceso las compañías Acciona, Dragados, Sacyr, la UTE Ferrovial-Copsesa, la UTE Serveo-Siec, otra UTE encabezada por la navarra Mutilva y el Grupo Cobra, y Vías y Obras.

OHLA quiere acelerar la venta de su división de Servicios, instrumentada a través de Ingesan, tras dar por finalizadas las negociaciones en exclusiva con Serveo. OHL ha contratado a Banco Santander y CaixaBank como asesores financieros del proceso, mientras que Pérez Llorca apoyará en la parte legal. A pesar de no haber llegado a un acuerdo, Serveo, previsiblemente, concurrirá en la puja, en la que también podrían participar grupos franceses, entre los que el mercado cita a Onet y Sodexo. Con la venta de Ingesan, OHLA procederá a cancelar el crédito puente de 40 millones, que los bancos, con el aval del ICO, le concedieron en mayo de 2023, y a financiar operaciones corrientes.

OHLA quiere cerrar antes del verano una de las desinversiones en marcha destinadas a reducir deuda. Podría tratarse de Ingesan, la filial de servicios, después de que la constructora y el fondo Portobello, accionista de control de Serveo, hayan puesto fin a las negociaciones en exclusiva por desacuerdo en la oferta final. Servicios es una pieza clave para la reducción de deuda de OHLA, ya que figura como prenda del crédito ICO que firmó la compañía en 2023 por valor de 40 millones. Debe devolver el dinero a finales de este año. Una parte de la desinversión se emplearía en cancelar el préstamo avalado por ICO y el resto, a operaciones corrientes.

ACS avanza en el proceso de venta de Clece, su división de servicios. El grupo constructor ha recibido ya las primeras ofertas por la compañía, que emplea a más de 81.700 personas, y entre los seleccionados que han pasado a la segunda fase de la subasta figuran Serveo, ISS y el fondo de capital riesgo estadounidense Pacific Avenue Capital Partners. Todos los candidatos han presentado propuestas no vinculantes por Clece, que se valora en una horquilla de entre 700 y 800 millones en la operación, aproximadamente. La firma Bank of America y Société Générale son los bancos de negocios que coordinan el proceso competitivo. Las ofertas vinculantes por Clece deberán presentarse a finales de marzo.

El grupo de servicios Serveo compra Jauregui, una compañía vasca especializada en mantenimiento industrial que permitirá a la firma aumentar la plantilla con 300 trabajadores más y elevar la facturación de este año en 25 millones de euros. La operación incluye la adquisición de Jauregui como principal activo y de Tacomi y Mistek como compañías especializadas. Esta última adquisición se enmarca en la estrategia de crecimiento inorgánico anunciada por Serveo tras la entrada de Portobello Capital como principal accionista y se suma a la de Sacyr Facilities. Con ello, Serveo avanza hacia su objetivo de alcanzar una facturación cercana a 1.600 millones en los próximos ejercicios.