Clever Global Sa.

La gestora de capital riesgo española INVEREADY ha invertido en la empresa sevillana de servicios tecnológicos CLEVER GLOBAL, una operación que se ha instrumentado mediante una emisión de bonos convertibles por valor de dos millones de euros. La entrada de INVEREADY pretende acelerar el plan de negocio y el crecimiento de CLEVER GLOBAL, el grupo sevillano cuenta actualmente con oficinas en 10 países, si bien ha realizado trabajos en más de 40 y controlado a más de medio millón de trabajadores.

La compañía sevillana CLEVER GLOBAL, especializada en servicios tecnológicos y de outsorcing, ha logrado reducir un 88% sus pérdidas en el primer semestre de 2020 respecto al pasado año. Si de enero a junio de 2019 perdió 0,8 millones de euros, en el mismo período de este año ha logrado situar sus números rojos en 0,1 millones de euros, según la información facilitada por esta empresa que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). La empresa facturó en el primer semestre de 2020 un total de 4 millones, un 14% menos que en el mismo período de 2019. Esta cotizada ha logrado situar la cifra de negocio consolidada en 9,8 millones de euros anuales, con un ebitda consolidado de 1,5 millones.

Tras firmar a finales de 2019 la recapitalización y refinanciación de 10 millones de pasivo, CLEVER GLOBAL ha comunicado a la bolsa la identidad de los socios que respaldaron con 425.000 euros esa operación -se sumaron a otros 400.000 euros del fondo Headway-. Se trata de Antonio Somé, a título individual; la familia Azcoitia, a través de su patrimonial DUMAYA; Johan Gerrard Vinje, a través de su sociedad ESMOCE; Gonzalo Camacho, a través de HISPAMAKER GLOBAL SOLUTIONS. Además, ha reforzado su presencia Juan Enrique Zoido, a través de ARROYO CAÑO REAL. El último en incorporarse ha sido Juan José del Junco a través de su sociedad ERITHEA 1965.

La empresa cotizada CLEVER GLOBAL acaba de firmar con sus acreedores la reestructuración de su deuda, que se eleva a ocho millones de euros a largo plazo y cuatro millones de euros a corto plazo. Además, ha recibido una nueva inyección de liquidez de 1,8 millones de euros por parte de sus socios y la banca. De esta cantidad, un millón de euros lo aporta la banca a través de líneas de factoring y de avales técnicos. La sociedad de capital riesgo ALTER CAPITAL, que tiene el 14,03% de CLEVER, desembolsará otros 400.000 euros, mientras que socios minoritarios aportarán 425.000 euros. Los 825.000 euros de liquidez inyectados por ALTER CAPITAL y socios minoritarios son préstamos capitalizables.

CLEVER GLOBAL ha iniciado un proceso de reestructuración de la deuda financiera del grupo de sociedades en el que se integra, con la finalidad de homogeneizar los costes financieros y ampliar los plazos de amortización. Para este proceso, CLEVER contará con la asistencia de Deloitte Financial Advisory, como asesor financiero, y de J&A Garrigues, S.L.P., como asesor legal. La deuda a corto plazo de la cía. asciende a unos 4 millones, mientras que la deuda a largo plazo supera levemente los 8 millones de euros (3,2 millones contraída con un pool de entidades financieras). El negocio del grupo CLEVER GLOBAL el pasado año ascendió a 10,7 millones de euros y creció un 12% respecto a 2017.