Espiga Equity Partners Sgeic Sa

La gestora de private equity ESPIGA Capital apuesta por la economía circular con la compra de una participación significativa en la empresa familiar vasca PLASTIGAUR, referente en innovación en el sector de packaging sostenible. La operación, asesorada por Norgestión, RSM Spain y Albácar & Clusa Abogados, y realizada con su segundo fondo, ESPIGA EQUITY FUND II, se ha sellado mediante una ampliación de capital de importe confidencial. En esta nueva etapa, la familia fundadora seguirá en presente en el capital junto al fondo de capital privado con una participación relevante. El grupo prevé culminar el año con ventas cercanas a los 85 millones.

UBIS, único fabricante español de cintas adhesivas para todas las aplicaciones y sectores, arranca su proceso de venta por hasta el 100% del capital. La valoración de la empresa, propiedad del fondo de capital riesgo ESPIGA CAPITAL, se sitúa en unos 200 millones, lo que implica un múltiplo de 10 veces ebitda. Por el momento, grupos industriales y fondos de capital privado han mostrado interés por participar en el proceso competitivo, restringido y asesorado por Norgestión (asesor financiero) y White & Case (legal), ante los importantes crecimientos anuales del grupo los últimos años, como uno de los líderes del mercado europeo. ESPIGA CAPITAL entró en UBIS en 2015 con la compra del 35%.

El fondo vasco de capital riesgo ESPIGA ha seleccionado al banco de negocios Norgestión como asesor financiero para el proceso de venta de CINTAS ADHESIVAS UBIS. La valoración de la empresa podría situarse en una horquilla de entre 150 millones y 200 millones. UBIS es el único fabricante de España de cinta adhesiva para papelería, embalaje o identificación y, además, es uno de los líderes del mercado a nivel europeo. Su primer accionista es ESPIGA desde el año 2015, cuando adquirió con el 35% del capital. El 65% restante se lo reparten varias familias. UBIS facturó 69,7 millones el año pasado y el resultado bruto de explotación excluyendo amortizaciones (ebitda) alcanzó los 9,7 millones.

El fondo de capital riesgo ESPIGA EQUITY PARTNERS ha cerrado la venta del fabricante navarro de componentes de caucho UNICA al grupo sueco HEXPOL por un importe cercano a los 48 millones de euros. UNICA desarrolla y fabrica mezclas técnicas de caucho que comercializa principalmente al sector del automóvil, que representa el 60% de sus ventas. La compañía emplea a un total de 80 personas y factura en la actualidad unos 40 millones de euros anuales. Altamar Advisory Partners ha asesorado al fondo español en la transacción, sujeta a las aprobaciones pertinentes y que se ha cerrado por 48 millones de euros en efectivo. HEXPOL mantendrá al actual equipo directivo de UNICA.

El fabricante sueco de polímeros HEXPOL ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de la empresa de soluciones técnicas de caucho UNIÓN DE INDUSTRIAS CA (UNICA) a la firma de capital privado española ESPIGA CAPITAL por aproximadamente 48 millones, cantidad libre de deudas. La operación está financiada por una combinación de efectivo y créditos bancarios existentes. La transacción se cerrará después de la aprobación regulatoria, que se espera para el segundo trimestre de 2021. El grupo UNICA, que facturó en 2020 unos 40 millones, posee una planta de compuestos avanzados en Corella con unos 80 empleados.