Goldman Sachs Bank Europe Se, Sucursal En España.

JPMorgan ha arrebatado a Santander el liderazgo en banca de inversión, aunque solo les separan menos de 1,8 millones de euros, según el ránking oficial de Dealogic a cierre de marzo. Los 40,5 millones de euros que ha conseguido JPMorgan en el primer trimestre de 2024 son un 130% más que hace un año. Santander también ha crecido, con un alza en sus ingresos superior al 40%. En el duelo por el tercer puesto figuran Citi y BBVA, aunque en el primer trimestre la victoria es para el banco estadounidense. La diferencia es mínima, con Citi en 21,2 millones en comisiones y BBVA, en 21 millones. Goldman Sachs consigue la quinta plaza.

Liberty Media anunció ayer la compra de Dorna, la sociedad que explota los derechos comerciales y audiovisuales de MotoGP, a Bridgepoint y CPPIB en una operación que valora la compañía en 4.200 millones de euros, deuda incluida. En la transacción, Bridgepoint, CPPIB y la cúpula directiva de Dorna han estado asesorados por Moelis & Co, Morgan Stanley, Uría Menéndez, Latham & Watkins, Garrigues, EY y Deloitte. Liberty Media ha contado con Goldman Sachs, Pérez-Llorca y O'Melveny.

El Sevilla ha anunciado de forma oficial este 13 de marzo la firma de un plan financiero por 108 millones de euros dentro de un plan estratégico a largo plazo con el respaldo de inversores extranjeros, que implica un endeudamiento por 10 años. La entidad ha recibido el respaldo de entidades financieras internacionales en una operación que ha estado estructurada y dirigida por Goldman Sachs y asesorada por MA Abogados y Bibium Capital, por parte del Sevilla FC y por DLA Piper, por los inversores.

Puig ha completado ya el sindicato bancario que estará al frente de la oferta pública de venta (OPV), que será, si se salda con éxito, uno de los grandes estrenos bursátiles del año no sólo en España, sino también en Europa. Goldman Sachs y JPMorgan son los bancos que lideran la colocación como coordinadores globales. En el segundo escalafón figuran Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank y Santander, como joint bookrunners, mientras que la tercera fila de la operación figuran BBVA y Banco Sabadell con el rol de colead arrengers. Linklaters y Cuatrecasas trabajan en los aspectos legales. El objetivo es saltar al parqué antes de verano, siempre que la situación de los mercados lo permita.

El grupo surcoreano GS Engineering & Construction ha contratado los servicios de Goldman Sachs como asesor financiero para preparar el proceso de venta de Inima, la antigua filial de tratamiento de agua de OHLA, que precisan que el valor de la transacción se sitúa en el entorno de los 1.000 millones. La operación aún se encuentra en una etapa preliminar y no ha salido formalmente al mercado. La consultora PwC es otro de los asesores en la subasta.