Gce Bidco Sl.

El grupo de renovables Opdenergy va a garantizar que tiene accionistas españoles al menos durante cuatro años. Antin comunicó el pasado 3 de abril que este fondo y sus socios ya controlan el 99,598%, tras una oferta pública de adquisición (opa) que ha contado con una aceptación récord. Entre otros inversores, acudieron a la opa dos de los tres fundadores, Gustavo Carrero y Alejandro Javier Chaves, así como el primer ejecutivo de la empresa energética. No se sumó al pacto el tercero de los fundadores, Francisco Javier Remacha. A cambio de acudir a la opa, Carrero, Chaves y Cid acordaron que tendrían una participación en GCE Bidco, la sociedad a través de la que se ha articulado la opa.

La CNMV decidió ayer suspender la negociación de Opdenergy, con efectos desde el 03/04/24 al cierre de mercado, tras la solicitud efectuada por GCE BidCo, un vehículo del fondo francés Antin, tras su opa voluntaria. Según informó el supervisor bursátil, la suspensión de la negociación de las acciones y otros valores que puedan dar derecho a su suscripción, adquisición o venta de Opdenergy en las Bolsas de Valores y en el Sistema de Interconexión Bursátil se produce tras la solicitud efectuada por GCE BidCo para la correcta ejecución y liquidación de la venta forzosa. Esta suspensión se mantendrá hasta que se produzca la exclusión definitiva de la negociación de la citada sociedad.

El fondo francés Antin ha alcanzado el 99,6% del capital de Opdenergy, una vez finalizado el plazo de aceptación de la opa lanzada el 20 de febrero sobre el 100% de las acciones. La CNMV confirmó ayer que la oferta de Antin, de 5,85 euros por título, ha sido aceptada por los titulares de cerca de 147,5 millones de acciones, representativas del 99,6% del capital. Con ese resultado, el fondo, a través de su vehículo, GCE BidCo, ha confirmado al supervisor que ejecutará su derecho a la adquisición forzosa del resto de las acciones para alcanzar el 100%. Por ellas pagará el mismo precio que el fijado en la opa, 5,85 euros, por lo que Antin desembolsará un total de 866 millones.

El consejo de administración de Opdenergy ha emitido una opinión favorable a la opa voluntaria lanzada sobre el 100% de la sociedad por GCE Bidco, vehículo inversor del grupo Antin, a razón de 5,85 euros por acción. El consejo de administración de Opdenergy manifiesta además su decisión unánime de aceptar la oferta en lo que se refiere a las 180.122 acciones que se encuentran en autocartera y que representan el 0,122% de su capital social. En cualquier caso, corresponde exclusivamente a cada accionista de Opdenergy decidir si acepta o no la oferta.

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) voluntaria presentada por GCE Bidco, vehículo inversor del grupo Antin, para hacerse con el 100% del capital de Opendenergy por un importe de unos 866 millones de euros se extenderá desde este jueves día 22 de febrero, hasta el 15 de marzo de 2024, ambos incluidos. La oferta se dirige al 100% del capital social de Opdenergy Holding, compuesto por 148.033.474 acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia e integradas en el Sistema de Interconexión Bursátil. La CNMV afirma que el precio de la oferta (5,85 euros por acción) se considera suficientemente justificado.