Iberica De Congelados Sa - Vigo

El pasado 31 de mayo, el fondo californiano Platinum Equity se convirtió en el nuevo propietario del Grupo IBERCONSA, al ratificar el preacuerdo alcanzado dos meses antes con los accionistas de la segunda mayor pesquera de España. El inversor estadounidense compró el 70% de las acciones a cambio de 550 millones. Ahora que la adquisición está firmada, empiezan a trascender los pormenores de la operación, que conlleva un elevado endeudamiento para la compañía gallega. Platinum ha necesitado recurrir a varias líneas de crédito a nombre de la matriz del grupo gallego, y que tendrá que pagar con los recursos que genere una suma superior a los 300 millones.

La financiación final con la que Platinum pagará la compra de IBERCONSA, valorada en unos 500 millones, es un préstamo sindicado y una línea de crédito que suman 385 millones y que están a nombre de la sociedad matriz de IBERCONSA, lo que implica que será la pesquera gallega la que repagará los fondos con los recursos que genere. De esta cantidad, 310 millones son un préstamo a término con vencimiento en 2024 y los 75 millones restantes, una línea de crédito a la que podrá apelar en caso de que lo necesite, también a más de cinco años vista. El fondo de capital riesgo Platinum Equity compró el 70% de IBERCONSA, mientras que el 30% restante sigue en manos de PORTOBELLO y del equipo gestor.

Antes de que termine mayo, IBERCONSA dejará de ser un grupo controlado por capital gallego. La segunda mayor empresa pesquera de España pasará a manos del fondo de inversión estadounidense Platinum Equity. Los despachos de Deloitte y Latham & Watkin preparan la firma de la transacción, que quedará suscrita la próxima semana. El traspaso se firmará según lo pactado en el preacuerdo alcanzado el pasado 7 de marzo, es decir, el 100% de las acciones a cambio de 550 millones de euros, lo que convertirá la de IBERCONSA en la mayor operación protagonizada por un fondo en Galicia. El grupo IBERCONSA facturó 350 millones el año pasado y un ebitda de más de 60 millones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un procedimiento para analizar la toma de control de GRUPO IBÉRICA DE CONGELADOS (IBERCONSA) por parte del fondo de inversión norteamericano Platinum Equity. El expediente fue iniciado el 26/4/19, según consta en el registro de la CNMC. En este caso la CNMC ha cursado de oficio esta iniciativa por el volumen de facturación de la pesquera, que cerró el pasado ejercicio con una facturación aproximada de 350 millones de euros.

El fondo californiano Platinum Equity ha firmado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria de IBERCONSA, y espera cerrar la operación en el segundo semestre del año. La compra incluye el 55% de participación que tenia PORTOBELLO y de otros socios vinculados a las familias fundadoras. Además, PORTOBELLO participará, con el equipo directivo de IBERCONSA, como inversor minoritario junto a Platinum. El 45% restante del capital de la cía. se reparte entre David Ramos, a través de BARCIAL INVERSIONES (15%), Carmen Martínez (7,87%), Eva Rodríguez (7,5%), Sonia Rodriguez, a través de UDRA (7,5%), Daniel Cameselle (3,52%) y Debora Cameselle (3,56%). La operación se cifra en 500 millones.