Iberica De Congelados Sa - Vigo

La compañía coruñesa FRIGORÍFICA BOTANA compite con las viguesas IBERCONSA, PROFAND y WOFCO por quedarse con los activos de la pesquera quebrada ISIDRO 1952 (antigua Isidro de la Cal), actualmente en proceso de liquidación en el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña. Las cuatro empresas han mostrado su interés por las propiedades de la pesquera coruñesa, tales como una gran planta de procesado de sushi en el polígono de Espíritu Santo (Cambre) tasada en 5,4 millones de euros, y varias plantas acuícolas. Al menos tres de los aspirantes han presentado propuestas formales, y otro está negociaciones directas con la banca acreedora.

Profand, especializado en la captura, transformación y comercialización de productos del mar, se ha convertido en la segunda pesquera del país tras superar los 600 millones de euros en ventas en 2019. Sustituye, así, a IBERCONSA en el ranking que encabeza PESCANOVA.

Según el último análisis realizado por la agencia de calificación crediticia Moody's, un 50% de las firmas o bien se encuentra en revisión o tiene perspectiva negativa, lo que implica una elevada probabilidad de que puedan sufrir una rebaja de ráting en los próximos meses. La agencia prevé que la tasa de default de los emisores españoles se catapulte hasta alcanzar el 9,2% y señala a los que ve como mayores candidatos a caer en impago. La agencia tiene especialmente vigiladas a PRISA, MEDIAPRO, PARQUES REUNIDOS, GRUPO ANTOLÍN, PRONOVIAS, IBERCONSA y OHL, cuyo comportamiento en los próximos meses será clave para hacer frente a sus obligaciones.

El pasado 31 de mayo, el fondo californiano Platinum Equity se convirtió en el nuevo propietario del Grupo IBERCONSA, al ratificar el preacuerdo alcanzado dos meses antes con los accionistas de la segunda mayor pesquera de España. El inversor estadounidense compró el 70% de las acciones a cambio de 550 millones. Ahora que la adquisición está firmada, empiezan a trascender los pormenores de la operación, que conlleva un elevado endeudamiento para la compañía gallega. Platinum ha necesitado recurrir a varias líneas de crédito a nombre de la matriz del grupo gallego, y que tendrá que pagar con los recursos que genere una suma superior a los 300 millones.

La financiación final con la que Platinum pagará la compra de IBERCONSA, valorada en unos 500 millones, es un préstamo sindicado y una línea de crédito que suman 385 millones y que están a nombre de la sociedad matriz de IBERCONSA, lo que implica que será la pesquera gallega la que repagará los fondos con los recursos que genere. De esta cantidad, 310 millones son un préstamo a término con vencimiento en 2024 y los 75 millones restantes, una línea de crédito a la que podrá apelar en caso de que lo necesite, también a más de cinco años vista. El fondo de capital riesgo Platinum Equity compró el 70% de IBERCONSA, mientras que el 30% restante sigue en manos de PORTOBELLO y del equipo gestor.