Igenomix Slu - Paterna

La empresa valenciana de análisis genético de fertilidad IGENOMIX, que fue adquirida por el grupo sueco Vitrolife con una valoración de 1.250 millones de euros, prevé superar este año los 130 millones de negocio según reveló su CEO, David Jiménez. Hoy la firma, que ha pasado de un equipo de 30 empleados a 27 filiales y 650 trabajadores, trabaja para más de 3.000 clínicas en 80 países. El 30% de su negocio procede de Estados Unidos, por delante del 12% de Japón y el 11% de España.

Apenas dos años después de adquirir la mayoría de IGENOMIX, el fondo EQT cerró ayer 08/07/21 la venta de su participación a Vitrolife, el gigante sueco dedicado también a la genética para reproducción asistida, por un precio de 1.250 millones de euros. La transacción se realiza mediante una combinación de efectivo y acciones, con la emisión de nuevos títulos, de manera que los anteriores accionistas de IGENOMIX pasarán a tener un 7% del capital de Vitrolife, que cotiza en la Bolsa de Estocolmo. La operación se someterá a la junta de accionistas de Vitrolife en un encuentro extraordinario previsto para el próximo otoño.

Los fondos EQT e INVESTINDUSTRIAL se han unido en el negocio de la reproducción asistida en España. Así, las gestoras de capital riesgo han creado una joint venture que tiene como objetivo el desarrollo y la comercialización de un dispositivo médico de cultivo de embriones en laboratorios de fertilidad. La operación está a la espera de recibir las autorizaciones por parte de las autoridades de Competencia correspondientes. La nueva sociedad, denominada NOVALBUFERA BUSINESS, estará participada por IGENOMIX (EQT) y UNIVERSAL CLINICS (INVESTINDUSTRIAL).

EQT avanza para sacar a Bolsa la firma de reproducción asistida IGENOMIX a finales de año. Por el momento a contratado a JP Morgan y a Morgan Stanley para que piloten la operación y ha elegido la Bolsa de Nueva York para debutar. IGENOMIX tiene laboratorios en China e Italia y presencia en geografías tan dispares como Japón, India, México, Brasil o Canadá. Aún tiene abierta la posibilidad de la venta a un fondo, de hecho, el proceso de estructura como una dual track. Las valoraciones iniciales parten de los 1.000 millones de euros. Aún quedan flecos por dilucidad, entre ellos, si la operación se estructurará solo como una oferta pública de venta o también como oferta pública de suscripción.

El fondo EQT trabaja para sacar a Bolsa IGENOMIX el presente año. Se trata de una de las compañías punteras españolas, especializada en servicios diagnósticos de fecundación in vitro. Su valoración se puede disparar hasta los 1.000 millones. EQT tiene previsto lanzar un dual track, un proceso en el que los asesores contratados plantean dos alternativas: una salida a Bolsa o la venta a otro fondo. Lo que parece claro es que el debut no sería en la bolsa española, gestionada por BME. De hecho, IGENOMIX ya barajó debutar en el Nasdaq en 2019. La compañía cuenta, además, con una fuerte presencia en EE UU, su segundo mercado tras el español.