Indexa Capital A.v. Sa.

La gestora Indexa Capital ha obtenido un beneficio neto de 410.000 euros en 2023, el año de su salida a Bolsa. Esta cifra supone un incremento del 3% respecto a las ganancias obtenidas en 2022.

Indexa Capital compra una correduría para expandir su negocio en Francia. Se trata de Caravel, un corredor de seguros especializado en el ahorro para la jubilación, que cuenta con 1.900 clientes y 7,5 millones de euros en activos gestionados en menos de tres años desde su lanzamiento. La compra, que ha tenido un coste de 392.053 euros, la ha realizado Indexa Capital Group, grupo al que pertenecen Indexa Capital AV, Bewater Funds e Indexa Courtier, y significa dar un paso más en la expansión de la firma en Francia, donde ya cuenta con 4 millones de euros de volumen patrimonial y algo más de 100 clientes a través de su filial Indexa Courtier d'Assurance.

Indexa Capital ha superado ya los 2.000 millones de euros bajo gestión tras haber alcanzado en junio de 2021, hace dos años de medio, los 1.000 millones. Un patrimonio que, según explicó ayer el gestor automatizado, comprende a más de 69.000 clientes, cuya gran mayoría, hasta un 97,4%, reside en España, en tanto que el 2,6% restante reside en otros países como Bélgica y Francia. El 83,5% de su volumen gestionado, equivalente a 1.670 millones de euros, proviene de sus carteras de fondos de inversión, seguido de un 13,5% que se corresponde con planes de pensiones individuales.

Indexa gestiona ya 1.900 millones de euros y ha ganado 10.000 clientes en el último año. En los últimos 12 meses, la firma ha ganado 10.000 clientes y ha pasado a gestionar 400 millones de euros más, de los cuales 315 millones son nuevas aportaciones netas y 85 millones son ganancias de los clientes. Del total de patrimonio gestionado, 32 millones de euros están invertidos por su equipo y socios. El grueso del patrimonio gestionado de Indexa, unos 1.582 millones de euros, está en las carteras de fondos, mientras que otros 285 millones de euros están colocados en planes de pensiones individuales o para residentes de País Vasco.

Indexa Capital ha lanzado un plan de pensiones de empleo para empresas, denominado Indexa Empleo 100% Acciones PPE, sin ciclo de vida e invertido íntegramente en bolsa, mientras que el pronóstico de rentabilidad anual es del 7,3% y los costes totales anuales son del 0,543%. El nuevo producto está asesorado y comercializado por la propia firma.