Miya Water Spain Sl - Madrid

BRIDGEPOINT ha llegado a un acuerdo con el fondo francés Antin Infrastructure Partners para venderle entre el 60% y el 70% de MIYA, su participada lusa centrada en el negocio del agua, en la que entró hace poco más de un año y donde permanecerá como minoritario para seguir acompañando en su nueva etapa de crecimiento. Ahora, los planes de crecimiento de la firma se centran en Latinoamérica y en Europa. Según fuentes financieras consultadas, la operación está valorada en una cifra inferior a los 650 millones de euros. De esta forma, pone fin al proceso iniciado el pasado otoño cuando diferentes inversores se acercaron a ellos para comprar el activo.

BRIDGEPOINT ha abierto la subasta de su negocio de agua en España, MIYA WATER. Las valoraciones superan los 600 millones. Citi es el encargado de coordinar la subasta. BRIDGEPOINT ha recibido en las últimas semanas ofertas preliminares de multitud de fondos y competidores industriales. Pero ha seleccionado cinco. Son las del fondo sueco EQT, los norteamericanos KKR y BlackRock, el francés Antin y AQUALIA, una empresa española que se reparten FCC y el fondo IFM. Las previsiones del mercado pasan por que la operación se cierre a la vuelta del verano.

BRIDGESTONE quiere salir de la compañía tecnológica especializada en la gestión del agua MIYA, con sede en España y Portugal. Tras los primeros contactos con algunos grupos industriales, la gestora ha optado por iniciar conversaciones con varias gestoras internacionales. Su objetivo oficial es superar los 550 millones de euros, pero esos problemas para ganar tamaño a nivel internacional y la necesidades de inversión -ante un endeudamiento significativo- abocan a un ajuste de precio. Algunos de los operadores locales de Portugal, donde concentra las concesiones más destacadas, plantean precios que no superan los 100 millones.

Los fondos EQT, IFM, BlackRock y KKR han pasado la primera criba de ofertas de la subasta de MIYA, el negocio de agua de BRIDGEPOINT. Las ofertas, según han explicado fuentes financieras, superan los 600 millones de euros. La siguiente ronda llegará a finales de este mes de julio, cuando estos inversores presenten sus ofertas definitivas con vistas a firmar la transacción antes de que acabe el verano. De esta forma, se pondría fin al proceso iniciado hace unos meses, cuando el banco de inversión Citi comenzó a circular información preliminar de la compañía después de que varios fondos se acercaran a BRIDGEPOINT para mostrar su interés por este activo.

BRIDGEPOINT arranca la venta de MIYA, su negocio de agua. De la mano de Citi, el fondo arranca la venta de esta participada, en la que entró hace poco más de año y medio. El proceso, según han explicado fuentes financieras, está valorado en torno a los 550 millones. La cifra, no obstante, podría elevarse si todo se desarrolla según lo previsto, dado el apetito de los inversores por este tipo de activo. Las mismas fuentes apuntan a EQT, Brookfield, KKR, Partners Group y dos industriales como algunos de los que presentarán sus primeras ofertas a lo largo de este mes. MIYA es líder en el negocio del agua en Portugal y aspira a convertirse en una de las referencias en el mercado español.