Portobello Capital Advisors Sl

ASCRI celebró el 7/07/14 la séptima edición de sus premios, en un acto organizado también por Deloitte e IESE. En esta ocasión, VISTA CAPITAL y PORTOBELLO CAPITAL recibieron el premio a la mejor operación en empresa consolidada, en Laboratorios Indas.

VISTA CAPITAL y PORTOBELLO, propietarios de LABORATORIOS INDAS, cerraron el 19/11/13 la venta de la compañía a DOMTAR. El precio de la venta de acciones asciende a 285 millones de euros al que se suma el valor de la deuda, lo que eleva el valor toral de la transacción por encima de los 400 millones. VISTA controla un 73,2% de la compañía, mientras que PORTOBELLO CAPITAL cuenta con un 21,8%. El resto de las acciones está en manos de ICG (2,6%) y del equipo directivo (2,4%). Para este año, está previsto que la facturación de INDAS ascienda a 300 millones de euros. La operación permitirá a la española proseguir con su crecimiento internacional.

El fondo de capital riesgo PORTOBELLO, que controla el grupo de fotografía digital HOFFMAN, y ante la ausencia de buenas ofertas para su venta, ha decidido su expansión. Y abrir mercados en Europa Central por la vía de las adquisiciones parece ser la mejor solución. Los países donde más recorrido podría obtener HOFFMAN son Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. En concreto, la expansión se llevaría mediante la compra de una empresa local en uno de estos países para después dar el salto al resto de territorios. HOFFMAN registró en 2011 un ebitda de unos 17 millones y su precio en el mercado podría alcanzar los 150 millones. Además de en HOFFMAN, PORTOBELLO CAPITAL participa en 15 cías.

El fondo de capital riesgo ADVENT INTERNATIONAL ha culminado su entrada en el capital de MAXAM (antigua UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS) con la compra del 49,9% de las acciones del grupo. El fondo finaliza la operación pactada en septiembre de 2011 para la compra de las participaciones que PORTOBELLO y VISTA mantenían en MAXAM, por un valor cercano a los 900 millones. ADVENT quiere que el grupo que capitanea José Sánchez-Junco forme una joint venture en China para asentarse en el mercado.

El fondo de capital riesgo ADVENT INTERNATIONAL ha comprado el 49,9% de MAXAM, que estaba en manos de VISTA CAPITAL y PORTOBELLO CAPITAL. La participación de control, el 50,002% restante, permanece en manos del equipo gestor. ADVENT explicó el 12/09/11 que, tras la compra, apoyará la estrategia puesta en marcha por el equipo gestor. MAXAM continuará su desarrollo a nivel nacional e internacional. MAXAM obtiene un 60% de sus ingresos fuera de España. El grupo cerró 2010 con una facturación total de 888 millones de euros y un ebitda de 113 millones. La Cía. emplea a más de 6.000 personas. En términos de deuda, el grupo ha firmado un crédito sindicado por unos 250 millones.