Proa Capital Holdings Sl

AYESA ha alcanzado un acuerdo con PROA CAPITAL para adquirir el 100% de IBERMÁTICA, operación que le permitirá acelerar dos años su plan estratégico y duplicar su tamaño. Las partes no han revelado los detalles financieros de la transacción, si bien varias fuentes financieras aseguran que IBERMÁTICA se ha valorado en cerca de 170 millones de euros. ONCE y KUTXABANK, que se mantenían como socios minoritarios con una participación del 14% cada uno, también venden sus acciones, así como el equipo directivo. La transacción, que está previsto que se cierre en los próximos meses -una vez se obtengan las autorizaciones pertinentes-, incrementará los ingresos de AYESA hasta los 600 millones.

La Junta General Extraordinaria y Universal de PROA CAPITAL HOLDINGS SL (Sdad. Absorbente) celebrada el 12/07/22, y la Junta General de PROA INVESTMENT OPPORTUNITIES SLU y la de FORTUNY SECONDARY OPPORTUNITIES SLU (Sociedades Absorbidas), aprobaron la fusión por absorción de las absorbidas por parte de la absorbente.

NAZCA CAPITAL, PROA CAPITAL y ARTÁ CAPITAL lanzan fondos por 1.400 millones, grupo al que, según aseguran fuentes financieras, se añadirán ALANTRA y PORTOBELLO un poco más adelante, para elevar el objetivo total hasta los 2.700 millones. La propuesta más avanzada es la de NAZCA, que ya ha registrado el FONDO NAZCA VI con el que pretende alcanzar hasta un máximo de 400 millones de euros. El mayor de los fondos es el de PROA CAPITAL, que buscará captar más de 600 millones con un cuarto vehículo que prevé poner en el mercado a partir de septiembre. Se prevé que PORTOBELLO empiece a trabajar en su quinto fondo, de unos 800 millones, a finales de 2022.

PROA CAPITAL, dueño de PASTAS GALLO desde hace un año, se ha rodeado de aliados para ayudarle a acelerar los planes de expansión trazados para la empresa. Así, ahora ha dado acceso directo al capital a Flexstone Partners, gestora de Natixis Investment Managers. Flexstone ha inyectado 6,3 millones en PASTAS GALLO, que le aportará una participación minoritaria, sin poder de decisión, y reservan además una cantidad de recursos adicionales significativa para apoyar la siguiente fase de crecimiento de GALLO. Con este pacto, que se acordó con PROA cuando el fondo compró el grupo, pero que se materializa ahora por razones operativas, la gestora se rearma para darle un nuevo impulso a la empresa.

PROA ha decidido retener en sus manos IBERMÁTICA. Para ello, el fondo de capital riesgo ha decidido traspasar esta participada a un nuevo fondo de secundario. Todo ello después de que contratase hace dos años a Rothschild para buscar un comprador para la firma tecnológica. PROA se mantiene así como primer accionista de IBERMÁTICA. En su accionariado se mantiene también Kutxabank, ONCE y el equipo directivo. PROA busca seguir apoyando la expansión de la compañía, así como el proyecto de crecimiento inorgánico en el que se encontraba inmersa. La operación por tanto no implica ningún cambio en la estrategia de la compañía ni en su gestión.