Criteria Caixa Sau

Criteria CaixaHolding remitió ayer por la mañana un hecho relevante a la CNMV en el que reconoce que mantiene conversaciones con un potencial grupo inversor que, a su vez, le ha manifestado estar en contacto con algunos de los accionistas de referencia de Naturgy, en alusión a los fondos de inversión CVC y GIP, que controlan algo más de un 20% del capital de Naturgy, respectivamente. En total, el 41,3%. Además, añadía, dicho grupo, cuya identidad no se desvela, estaría interesado en alcanzar un potencial acuerdo de socios con Criteria. Según el holding, las conversaciones se encuentran en un estadio preliminar sin que sea posible aventurar el resultado de las mismas.

El Gobierno ha llamado al inversor institucional CriteriaCaixa en su propósito de alentar una oferta por el 100% de Talgo que compita con la del consorcio húngaro Ganz Mavag, e incluso la sustituya si esta última es vetada por el Consejo de Ministros. Pero tendrá que insistir en la búsqueda de capital español, o con largo asentamiento en este país. La posición de la gestora del patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa es la de no liderar la posible adquisición. Criteria analizaría el proyecto y podría acompañar en una opa si la encabeza una firma industrial. La otra condición, o línea roja para Criteria, es que salgan los números en cuanto al retorno de la inversión.

El posible desembarco de Taqa, energética de Abu Dabi, en el capital de Naturgy con la compra de como mínimo el 40% de las acciones le supondría desembolsar al menos unos 1.000 millones. Las negociaciones entre Taqa y los fondos GIP y CVC, que tienen el 40% de Naturgy, están muy avanzadas. Igual situación que las que mantiene con el primer accionista de la gasista, Criteria, que tiene el 26,7%. En este último caso, para acordar la gobernanza de la compañía entre ambos destacados inversores. En el aspecto estrictamente económico, la compra por Taqa implicaría el lanzamiento de una opa por el 100% del capital. Criteria podría participar en una posible opa par superar el 30% del capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha levantado la suspensión sobre la cotización de Naturgy tras la difusión de un comunicado de la energética árabe TAQA sobre sus conversaciones con los principales accionistas de la gasista. El motivo de la suspensión cautelar que apuntó el supervisor fue por retención de información privilegiada. La CNMV está pidiendo ahora a los principales accionistas de Naturgy (CVC Capital Partners y la familia March (socios de Rioja Bidco), GIP e IFM, información para que clarifiquen la situación después del comunicado de Criteria Caixa y de la confirmación por parte de TAQA de que está en conversaciones con todos ellos para una potencial operación.

Criteria ultima un pacto con un grupo emiratí para lanzar una opa en Naturgy. Fuentes solventes han asegurado que el principal candidato es la petrolera de Emiratos Árabes Unidos, Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), más concretamente TAQA, una filial de renovables e hidrógeno verde de aquel grupo. Ambas partes habrían llegado a un acuerdo previo con estos fondos y con el principal accionista, Criteria Caixa (26%), para lanzar una opa amistosa por el 100% del capital de Naturgy, a lo que le obliga la ley por aspirar a comprar más del 30% del capital. Es la principal opción sobre la mesa. La transacción lleva un mes en marcha y cuenta con el conocimiento del Gobierno.