telefonica emisiones SA - Madrid

TELEFÓNICA colocó ayer 18/05/22 1.000 millones en deuda sostenible con vencimiento en 2031 en una operación para la que dio mandato a ocho bancos de inversión y que se realizó a través de su filial TELEFÓNICA EMISIONES. Barclays, BBVA, Crédit Agricole, CaixaBank, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan y UniCredit fueron las entidades colocadoras. Los bonos cotizarán en la Bolsa de Dublín. La operación logró una demanda por 1.750 millones de euros. La nueva deuda tendrá la consideración de sostenible. Los fondos serán utilizados para financiar proyectos destinados a incrementar la eficiencia energética mediante la transformación de la red de cobre a fibra óptica y el despliegue del 5G.

TELEFÓNICA realizó a principios de abril una colocación de obligaciones por un importe de 100 millones de euros entre grandes inversores privados. La transacción, cerrada el pasado 11 de abril, fue llevada a cabo por la filial TELEFÓNICA EMISIONES. En su información financiera, la operadora señala que se produjo una reapertura de 100 millones con fecha de emisión de 5 de abril de 2022. En este caso, la colocación se encuadra en una reapertura de una emisión de deuda llevada a cabo en 2020, y que ahora se ha reabierto ante el interés de algunos inversores privados. La emisión realizada hace dos años ascendió a 500 millones de euros, con un vencimiento a 20 años.

TELEFÓNICA recomprará instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas emitidas por dos de sus filiales por un importe nominal conjunto de 953,5 millones de euros. En concreto, TELEFÓNICA EMISIONES aceptará la compra en efectivo de deuda por un importe nominal agregado de 838,6 millones de euros, mientras que Telefónica Europe aceptará la compra en efectivo de instrumentos híbridos por un importe nominal agregado de 114,9 millones de euros. La fecha de liquidación está prevista para el próximo lunes, 12 de julio. Todos los instrumentos recomprados en virtud de las ofertas serán amortizados.

TELEFÓNICA lanzó ayer 30/06/21 una oferta de recompra de instrumentos de deuda y obligaciones perpetuas subordinadas por hasta un importe de 1.242 millones de euros. Son hasta 1.000 millones de euros en referencias de bonos sénior con vencimientos entre 2022 y 2026 a los que se añade la totalidad de los 242,4 millones de euros que quedan en circulación de un instrumento de deuda subordinada garantizada, en su momento de 1.000 millones de euros, a 5,5 años. Para ello, a través de TELEFÓNICA EMISIONES, ha trasladado su intención de recompra en efectivo a los tenedores de distintos valores que la compañía tiene en circulación. El importe nominal agregado supera los 7.400 millones de euros.

TELEFÓNICA ha solicitado a la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido y al London Stock Exchange que se cancele la contratación de sus bonos en el mercado londinense a partir del 12/6/19, dentro del plan de contingencia frente al Brexit. Las emisiones, realizadas por las filiales TELEFÓNICA EMISIONES y Telefónica Europe, tienen un valor nominal de unos 30.000 millones de euros y han sido admitidas a cotización en la Bolsa de Dublín. Una vez realizados los trámites para cotizar en Irlanda, TELEFÓNICA ha activado el abandono de la plaza de Londres, donde el 16/5/19 sus acciones dejarán de cotizar allí.