Goldman Sachs International Sucursal En Espana

Sabadell ya ha contratado a los asesores para negociar la fusión con BBVA. El banco vuelve a confiar en las dos entidades con quienes trabajó en el frustrado intento de fusión que se persiguió materializar en 2020, Goldman Sachs para los asuntos financieros, y Uría Menéndez para los legales. Además, el consejo ha decidido sumar a este equipo al banco de inversión Morgan Stanley, según fuentes financieras. BBVA, por su parte, cuenta con la asesoría de JP Morgan y UBS por el lado financiero y de Garrigues, en las cuestiones legales.

JPMorgan ha arrebatado a Santander el liderazgo en banca de inversión, aunque solo les separan menos de 1,8 millones de euros, según el ránking oficial de Dealogic a cierre de marzo. Los 40,5 millones de euros que ha conseguido JPMorgan en el primer trimestre de 2024 son un 130% más que hace un año. Santander también ha crecido, con un alza en sus ingresos superior al 40%. En el duelo por el tercer puesto figuran Citi y BBVA, aunque en el primer trimestre la victoria es para el banco estadounidense. La diferencia es mínima, con Citi en 21,2 millones en comisiones y BBVA, en 21 millones. Goldman Sachs consigue la quinta plaza.

Puig ha completado ya el sindicato bancario que estará al frente de la oferta pública de venta (OPV), que será, si se salda con éxito, uno de los grandes estrenos bursátiles del año no sólo en España, sino también en Europa. Goldman Sachs y JPMorgan son los bancos que lideran la colocación como coordinadores globales. En el segundo escalafón figuran Bank of America, BNP Paribas, CaixaBank y Santander, como joint bookrunners, mientras que la tercera fila de la operación figuran BBVA y Banco Sabadell con el rol de colead arrengers. Linklaters y Cuatrecasas trabajan en los aspectos legales. El objetivo es saltar al parqué antes de verano, siempre que la situación de los mercados lo permita.

El grupo surcoreano GS Engineering & Construction ha contratado los servicios de Goldman Sachs como asesor financiero para preparar el proceso de venta de Inima, la antigua filial de tratamiento de agua de OHLA, que precisan que el valor de la transacción se sitúa en el entorno de los 1.000 millones. La operación aún se encuentra en una etapa preliminar y no ha salido formalmente al mercado. La consultora PwC es otro de los asesores en la subasta.

Puig trabaja con un grupo de asesores para salir a Bolsa a inicios de 2024, según fuentes financieras. Las primeras tasaciones que hace el mercado para la operación arrojan una valoración récord, por encima de los 10.000 millones. Puig cuenta con la ayuda de STJ, que trabaja en España en alianza con AZ Capital, como asesor financiero; con JP Morgan y Goldman Sachs como coordinadores globales; y con Linklaters y Cuatrecasas para los asuntos legales.