Impala Capital Partners Sl (extinguida)

LA REDUCCION DE LAS VENTAS DE LEVANTINA A LA MITAD HA FORZADO UNA REESTRUCTURACION ACCIONARIAL EN ESTE GRUPO, POR LA QUE DISTINTAS ENTIDADES LIDERADAS POR BNP PARIBAS, PRUDENTIAL Y BANK OF IRELAND SE HACEN CON EL 82% DE SU CAPITAL; MIENTRAS QUE EL 18% RESTANTES QUEDA EN MANOS DE LOS ACTUALES ACCIONISTAS, EL FONDO ESPAÑOL IMPALA, CHARTERHOUSE Y LA ASEGURADORA FRANCESA AXA. LEVANTINA RECIBIO UNA INYECCION DE 20 MM EN 2009. LA SOLUCION DE LLEVAR A CABO UNA AMPLIACION DE CAPITAL, ACORDADA POR BNP Y EL RESTO DE ACREEDORES, ENTRE LOS QUE ESTAN BANCAJA Y CAM, EVITA QUE ENTRE EN CONCURSO. HOULIHAN LOKEY, KPMG, LINKLATERS Y CLIFFORD CHANCE HAN ASESORADO EN LA OPERACION.

MIQUEL ALIMENTACIO HA CONTACTADO CON FIRMAS DE CAPITAL RIESGO EN BUSCA DE UN NUEVO PROPIETARIO. APAX PARTNERS Y 3I, ASI COMO FIRMAS ESPAÑOLAS COMO IMPALA Y VISTA CAPITAL HAN ANALIZADO LA OPERACION, QUE TODAVIA SIGUE ABIERTA, SEGUN HAN CONFIRMADO FUENTES DEL SECTOR. SIN EMBARGO, ALGUNAS DE ESAS FIRMAS YA HAN DESECHADO LA ADQUISICION, CUYO PRINCIPAL CANDIDATO EN LA ACTUALIDAD ES IMPALA, SEGUN FUENTES CONOCEDORAS DEL PROCESO. DESDE MIQUEL ALIMENTACIO, NO OBSTANTE, SE NIEGA ESTAR EN VENTA. CON UNOS INGRESOS DE 1.155 MM. Y UN BENEFICIO BRUTO OPERATIVO (EBITDA) DE 41,6 MM., LA VENTA DE MIQUEL ALIMENTACIO SE UBICARIA EN UNA HORQUILLA DE ENTRE 350 Y 450 MM. DE EUROS.

KESA, EL TERCER GRUPO EUROPEO DE DISTRIBUCION DE ELECTRODOMESTICOS, COMUNICO EL 25/07/07 QUE HA ADQUIRIDO EL 100% DE MENAJE DEL HOGAR. LA OPERACION, LE SUPONE A LA CIA. BRITANICA UN DESEMBOLSO TOTAL DE 132 MM. DE EUROS, DE LOS QUE 100 MM. SE ABONARAN EN EFECTIVO Y LOS 32 RESTANTES CORRESPONDEN A LA DEUDA DE LA CADENA ESPAÑOLA. SEGUN UN PORTAVOZ DE LA CIA. BRITANICA, HASTA QUE LA OPERACION NO ESTE CERRADA POR COMPLETO (PREVISIBLEMENTE EL PROXIMO MES DE NOVIEMBRE), NO SE COMUNICARAN LOS PLANES PREVISTOS. HASTA AHORA, EL 54% DEL CAPITAL DE MENAJE DEL HOGAR ESTABA EN MANOS DE IMPALA, LA FAMILIA PEREZ RAMON CON UN 22,5% Y EL RESTO ENTRE LOS FUNDADORES DEL GRUPO SAN LUIS.

LA SDAD. DE CAPITAL RIESGO IMPALA CERRARA ESTE AÑO UN NUEVO FONDO DE ENTRE 300 Y 400 MM. DE EUROS EN EL QUE EL 20% DE LOS INVERSORES SERAN ESPAÑOLES. IMPALA, QUE PERSIGUE ALCANZAR LA MAYORIA DEL CAPITAL DE LAS EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA E INVOLUCRARSE EN SU GESTION, DESTINARA EL NUEVO FONDO A INVERTIR EN CIAS. QUE OPERAN EN ESPAÑA. CON EL PRIMER FONDO, DOTADO DE UN CAPITAL DE 215 MM. DE EUROS, IMPALA HA REALIZADO 5 OPERACIONES: MIVISA, MENAJE DEL HOGAR, PACONSA, LEVANTINA Y GLOBAL 3.

4 FONDOS DE CAPITAL (CHARTERHOUSE, IMPALA, BRIDGEPOINT Y PERMIRA) SE PERFILAN COMO LOS FINALISTAS EN LA PUJA POR COMPRAR CAPRABO O HACERSE AL MENOS CON UN PAQUETE SIGNIFICATIVO DEL GRUPO DE DISTRIBUCION CATALAN, PROPIEDAD DE LAS FAMILIAS CARBO BOTET Y ELIAS (80%) Y DE LA CAIXA (20%). LA ENTRADA DE UN NUEVO SOCIO EN CAPRABO PODRIA CULMINAR, EN EL MEJOR DE LOS CASOS, EL PROXIMO VERANO. LA VALORACION DE LA CIA. PODRIA ACERCARSE A LOS 1.500 MM. DE EUROS, SEGUN FUENTES DEL MERCADO, AUNQUE OTRAS FUENTES REBAJAN ESTA CIFRA HASTA UN MAXIMO DE 1.200 MM. (INCLUIDA UNA DEUDA DE CASI 300 MM.).