Banco De Sabadell Sa

BBVA incluyó el coste de la ruptura del acuerdo de bancaseguros de Zurich y Sabadell en el precio de su opa sobre el banco. Sabadell tiene alianzas con Amundi en gestión de activos y con Nexi en pagos. El coste conjunto de estas rupturas podría sobrepasar los 1.000 millones de euros, según las estimaciones de Mediobanca y de Citi. BBVA debería hacer un pago de entre 400 y 500 millones de euros, señala Mediobanca, por zanjar la alianza de bancaseguros de Sabadell con Zurich. El coste para BBVA de la ruptura del acuerdo de Sabadell y Amundi podría situarse entre 300 y 350 millones de euros, según Mediobanca. Su previsión en el caso de la alianza con Nexi se eleva a 280 millones de euros.

El valor conjunto en Bolsa de BBVA y Sabadell superaría los 66.000 millones de euros, convirtiéndose en la tercera entidad de la zona euro por valoración en Bolsa. Entre las dos entidades tendrían casi 600.000 millones en depósitos, cerca de 560.000 millones de créditos a la clientela, unos ingresos anuales conjuntos cercanos a los 40.000 millones (margen de interés) y un beneficio neto de unos 10.000 millones. Solo en España el valor de sus activos superaría los 640.000 millones. La entidad resultante contaría con una cartera de préstamos minoristas y comerciales que superarían los 265.000 millones de euros (170.000 millones procedentes de BBVA y 95.000 millones de Sabadell).

BBVA lanza una opa hostil por el Sabadell valorada hoy en 12.000 millones. La lanza sin alterar las condiciones económicas que el consejo del banco catalán juzgó insuficientes por infravalorar el proyecto y que consisten en el canje de un título de BBVA por cada 4,83 de Sabadell. El presidente del grupo vasco, defendió en reuniones con analistas que es extraordinariamente atractiva, aún sin llevar un componente en efectivo porque lleva implícita una prima del 48% sobre la cotización del catalán en abril y del 30% sobre los precios de ambos bancos la víspera de que se filtrase la operación. Si logra la adhesión exigible, los accionistas del banco catalán tendrán el 16% del banco fusionado.

BBVA fía la buena marcha de la opa hostil sobre Sabadell a que unos 200.379 minoritarios de Banco Sabadell que poseen casi la mitad del capital del banco accedan a dar el visto bueno a esta operación que ya ha rechazado el consejo de administración de la entidad catalana. La operación lanzada ayer no tendrá fácil conseguir esta luz verde, pues está formada por una amalgama de accionistas, con una amplia mayoría de minoritarios, de muy diferentes sensibilidades. BBVA no seguirá adelante con la oferta si no consigue el apoyo del 50,01% del capital total. Ambas entidades tienen titulares comunes que suman un 21% de las acciones de la catalana.

Barcelona Oberta firma un acuerdo de colaboración con el banco Sabadell para poner a disposición de sus socios su oferta de soluciones financieras. La entidad difundirá entre sus socios estos servicios dando visibilidad al banco. El presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, indica que el pacto llega en un momento muy positivo para el retail de Barcelona. Para Banco Sabadell, este convenio reafirma su posición como colaborador en un sector clave, que tiene un impacto directo en el crecimiento económico de la ciudad.