Banco Santander SA

SANTANDER va de la mano de Credit Suisse y Goldman Sachs en su puja por Banamex, el negocio mexicano de Citi. La venta se podría perfilar antes de que finalice el verano. SANTANDER, que presentó una oferta no vinculante hace unas semanas, acude a la puja contra otras cuatro ofertas. La adquisición de Banamex podría rondar entre 8.000 y 9.000 millones. No obstante, los analistas de Credit Suisse publicaron un informe en el que calculaban que su valor encaja en un rango de entre 6.400 y 6.900 millones. La oferta presentada por SANTANDER y sus asesores contempla la compra con pago en efectivo, que se financiaría de forma orgánica en varios ejercicios a través de los dividendos generados.

SANTANDER y BBVA han sumado una muesca más a su palmarés de operaciones con grandes clientes internacionales de banca de inversión. El gigante estadounidense de la ingeniería tecnológica Parker Hannifin está en pleno proceso de financiación de los casi 10.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) que le va a costar la compra de la compañía británica aeroespacial y de defensa Meggitt y ha contratado a los 2 bancos españoles para la transacción. Lo ha hecho como colocadores de la emisión de 3.600 millones de dólares (3.400 millones de euros) con la que Parker quiere rebajar la cuantía del préstamo puente que le concedieron los bancos el año pasado para la propuesta de adquisición.

SANTANDER tiene valorados en 1.639 millones los negocios de su plataforma de pagos PAGONXT. PAGONXT MERCHANT, la actividad de pagos en comercios y la rama más desarrollada de la plataforma, tiene un valor en libros de 934 millones. Su marca de bandera es GETNET, que en Latinoamérica se está expandiendo desde Brasil. Junto al negocio de pagos en negocios, las otras dos patas de la plataforma son comercio internacional (PAGONXT TRADE) y la división para minoristas (PAGONXT CONSUMER). La otra gran firma de PAGONXT TRADE es Ebury. SANTANDER espera que PAGONXT sea rentable en 2022 y que los ingresos crezcan un 50%.

Aedas Homes ha incorporado un programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) con un saldo vivo máximo de 150 millones de euros y con plazos de vencimiento de hasta 24 meses. PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES ha sido designado como asesor registrado del programa y BANCO SANTANDER como agente de pagos.

ICG ha lanzado un proceso entre bancos y fondos de deuda para refinanciar el fabricante de contrachapado GARNICA con unos 250 millones de euros entre préstamos y nuevas líneas de crédito, que busca abaratar los costes financieros del grupo. La deuda actual de GARNICA se estructura a través de un tramo de deuda bancaria (sénior y circulante) de unos 50 millones que está liderado por ING (también participan BBVA y SANTANDER) y un préstamo mezzanine de 170 millones concedido por ICG para financiar la adquisición del grupo en 2016. Este último instrumento cuelga de una de las sociedades holding. Tras la refinanciación, el apalancamiento de GARNICA será de cuatro veces el ebitda del grupo.