Gbs Corporate Finance Sa.

GBS Finance amplía el abanico de negocios de la mano de Nona Capital. La unidad Special Situations Group (GBS SSG) que lanzó en 2021 junto a un equipo de banqueros procedentes de Alantra para abordar el mercado de activos improductivos e inmobiliario y la firma de gestión de inversiones alternativas unen fuerzas para crear GBS Real Estate Investment Management (REIM), una plataforma que buscará abordar proyectos de inversión en el sector inmobiliario, de deuda alternativa y distressed, movilizando capital privado e institucional. Al frente de la nueva unidad se sitúa Gonzalo Gutiérrez de Mesa. Los promotores atisban oportunidades para invertir más de 500 millones de euros al año.

GBS Finance arrancó a finales de 2021 la unidad Special Situations Group para abordar el mercado de activos improductivos e inmobiliario, cuya visión fue apostar por el asesoramiento en transacciones middle market y singulares, y ha cerrado ya 15 operaciones con más de 1.200 millones de euros en valor bruto nominal para todo tipo de clientes. Junto a las tradicionales transacciones de cartera de deuda y adjudicados, incorporan a su estrategia un asesoramiento que cubriera todo el espectro de una situación especial.

Unicaja transfiere a Cerberus una nueva cartera de inmuebles improductivos o REOS (activos adjudicados) con un valor nominal superior a los 100 millones de euros de la mano de GBS Finance. El bautizado como Proyecto Centauro equivale a un 5,89% de los 1.698 millones en inmuebles adjudicados que la entidad mantenía en balance a finales de junio después de haber reducido este tipo de activos un 12,67% en apenas doce meses (los créditos dudosos suman otros 1.921 millones, con la morosidad contenida en el 3,6% y una hucha de provisiones que cubría al 65,8% dichas exposiciones). Se trata de la cuarta gran transacción de estas características que cierra Unicaja en año y medio.

GBS FINANCE espera cerrar 2022 como la primera entidad independiente de banca de inversión habiendo cerrado al menos una veintena de operaciones asesoradas por un importe de 2.000 millones de euros entre fusiones y adquisiciones y operaciones especiales (venta de deuda no performing de entidades financieras), y tras haber iniciado una nueva vía de negocio de coinversión en promoción inmobiliaria de lujo. GBS seguirá teniendo el foco en el área de M&A; seguirá proporcionando financiación alternativa a empresas nacionales en el Marf y consolidando la división de operaciones especiales que ha dado buenos resultados en su primer año de desarrollo.

Los socios de referencia de In-Store Media, la familia Rodés (68%), la gestora de capital riesgo Artá (25,2%) y Pablo Vilá, fundador y presidente de la empresa (6,8%), han lanzado ya el proceso de búsqueda de un comprador con los bancos de inversión Greenhill y GBS. La firma estadounidense y la española tienen el mandato de explorar la venta de una mayoría o del 100% de In-Store Media, cuya valoración buscan que alcance alrededor de 200 millones de euros.