Grup Mediapro S.a.u. (extinguida) - Barcelona

Las respectivas accionistas únicas de Mediaproducción, S.L.U. (Sociedad Absorbente) y Grup Mediapro, S.A.U. (Sociedad Absorbida) han acordado, en fecha 28 de junio de 2023, la fusión por absorción de las citadas empresas.

Las respectivas accionistas únicas de Grup Mediapro, S.A.U. (Sociedad Absorbente) e Invictus Media, S.A.U. (Sociedad Absorbida) acordaron, en fecha 28 de junio de 2023, aprobar la fusión por absorción de las citadas empresas.

Pacific Investment Management Company (Pimco) se ha convertido en el principal acreedor de MEDIAPRO al refinanciar cerca de 500 millones de euros de la firma. Esta compañía ha suscrito la operación con Southwind Media Group, el grupo chino en el que mutó el fondo Orient Hontai y que es el accionista de cabecera de la compañía al aportar los 620 millones de euros. Desde el mercado se apunta a que Pimco no tiene intenciones de apalancar por completo los 500 millones de euros y habrían abierto conversaciones para sindicar parte del capital. Incluso aportan dos nombres que valorarían entrar en el megapréstamo: JP Morgan y Barclays, siempre como minoritarios.

Searchlight e Inveso han remitido a IMAGINA y a su asesor principal Rothschild una carta en la que solicitan información detallada sobre la oferta de 620 millones que ha puesto sobre la mesa Orient Hontai Capital, dueño del grupo audiovisual con el 54% del capital. IMAGINA, el holding que controla MEDIAPRO, lleva meses negociando con sus acreedores para lograr una solución a su proceso de reestructuración. Hontai ha ofrecido esta alternativa para oxigenar las cuentas. IMAGINA ya ha contratado a la consultora norteamericana Ocorian para que elabore un informe sobre los riesgos de la oferta de Orient. Además de la oferta de Hontai, cuenta con la de Searchlight e Invesco, de 500 millones.

Moody's ha rebajado el rating de IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL desde Caa1 a Caa2, con perspectiva negativa, cerca de la categoría de default. La rebaja de la calificación llega tras la decisión de la firma de no hacer frente a un pago de intereses de deuda de 20 millones, y a otro de 30 millones correspondiente al pago de parte del principal, que tenía que haberse realizado antes de final de junio. Moody's también ha rebajado de B2 a Caa1 los rating de una deuda sénior garantizada, emitida por INVICTUS MEDIA e IMAGINA. Otra deuda senior emitida por estas firmas ha visto pasar el rating de Caa3 a C. El impago de la deuda se debe a la insuficiente liquidez de la firma, y al alto apalancamiento.