Crown Food España Sociedad Anonima. - Torres de Cotillas (Las)

El gigante norteamericano Crown Holdings acaba de cerrar la venta de su negocio de envases alimentarios en Europa, cuya mayor parte es la empresa MIVISA. El comprador es el fondo de private equity KPS, en una operación valorada en 2.250 millones. El grupo Crown retendrá el 20% según la información remitida al regulador estadounidense. KPS pagará 1.900 millones de euros por un 80% de la compañía, que además de MIVISA incluye también los activos de Crown en 17 países en Europa, Oriente Medio y África. La operación está condicionada a la obtención de las autorizaciones pertinentes en materia de competencia, lo que se prevé para el tercer trimestre de este año.

Silgan Holdings es uno de los tres finalistas en el proceso de venta de la antigua MIVISA, productor de envases metálicos radicado en Murcia que pertenece al grupo norteamericano Crown Holdings. La terna de candidatos la completan la gestora de capital riesgo estadounidense KPS Capital Partners y un fondo de private equity de la también norteamericana Lone Star, según fuentes del mercado. Las ofertas presentadas por los tres postores valoran el negocio en cerca de 2.000 millones de euros.

Uno de los procesos de venta estrella de 2021 se complica. Se trata de la venta de la antigua Mivisa, el negocio de envases alimentarios del grupo norteamericano Crown Holdings. La valoración de 2.000 millones y el perímetro de la operación han atrancado la venta, de la que se ha distanciado el comprador favorito. Así, solo se han quedado en la subasta aquellos inversores con intereses en el sector y que puedan explotar más sinergias. Se trata del fondo canadiense Onex, el estadounidense Platinum, y el fondo oportunista Lone Star. Las ofertas de estos tres fondos están un 25% por debajo de las pretensiones de CROWN.

El grupo estadounidense Crown Holdings, líder mundial en envases de consumo, da un paso más en su objetivo de maximizar su salida del negocio europeo. El grupo ha lanzado un proceso de la mano del banco de inversión Evercore para encontrar un candidato a quedarse con la filial, que estaría valorada en torno a los 2.000 millones. Crown es propietario de la antigua MIVISA, CROWN FOODS SPAIN, y la idea es cerrar la venta de esta desinversión en los próximos meses, siendo el próximo mes de diciembre cuando Crown reciba las ofertas vinculantes. Por el momento, han mostrado su interés por esta firma diferentes fondos como el estadounidense Blackstone, el francés Pai Partners o el británico CVC.

El gigante estadounidense Crown negocia con CVC la venta de su negocio de envases alimentarios en Europa, donde se engloba MIVISA -redenominada CROWN FOOD ESPAÑA- . El precio de la operación ronda los 2.000 millones de euros. El plan inicial era vender la división de envases alimenticios en todo el mundo, sin embargo, las fuentes consultadas apuntan a que la decisión final pasa por desprenderse solo del negocio en España. CVC emerge en este contexto como un más que posible comprador. Según las cuentas de 2018, las últimas depositadas por CROWN FOOD ESPAÑA, la firma facturó 523 millones (-3,6% que un año antes), con un ebitda de más de 90 millones de euros y unas pérdidas de 734.000 euros.