Altafit Grupo De Gestion Sociedad Limitada.

El fondo español MCH lanzará esta semana la venta de la cadena ALTAFIT, según fuentes financieras. Tras meses de espera, el fondo español MCH se ha decidido a vender ALTAFIT. El banco contratado para pilotar esta operación, Jefferies, comenzará a repartir esta semana el cuaderno de venta de la Cía., que gestiona más de 80 gimnasios y cuenta con una plantilla de más de 600 trabajadores. Las valoraciones preliminares de este activo rondan entre los 200 y los 300 millones. Entre los interesados, las fuentes consultadas citan a los fondos españoles de mayor tamaño (como PROA), así como firmas como ICG, L-GAM, Stirling Square, BRIDGEPOINT y PAI.

La gestora española de capital riesgo MCH tiene previsto contratar los servicios de Jefferies en calidad de asesor financiero para estudiar la venta de la cadena de gimnasios low cost ALTAFIT, cuyo valor en una eventual operación corporativa podría situarse cerca de los 200 millones. La elección del banco de negocios estadounidense se produce después de que MCH haya pedido credenciales a una serie de entidades financieras para canalizar el interés que varios inversores, tanto industriales como financieros, han demostrado por el activo en las últimas semanas. El mandato aún no está firmado. El fondo de capital riesgo quiere lanzar el proceso competitivo durante la primavera de 2023.

MCH PRIVATE EQUITY acelera la rotación de cartera con la venta de ALTAFIT, la primera cadena de gimnasios de bajo coste de España. La gestora de capital privado, propietaria del 83% del capital de la cadena, lanzará el proceso de venta una vez cerrado el ejercicio 2022. Aunque todavía es pronto para adelantar la valoración, el precio de salida de ALTAFIT se situaría entorno a los 150 millones. El equipo fundador y directivo ostenta el 17% restante del capital. MCH PRIVATE EQUITY, que entró a través de su cuarto fondo, ultima el mandato para poner en marcha oficialmente el proceso. ALTAFIT ha cerrado 2021 con una facturación de 34 millones, un 24,5% más, y espera volver a cifras prepandemia.

La cadena de gimnasios de bajo coste ALTAFIT ha solicitado un préstamo de 17,5 millones de euros al fondo de rescate de COFIDES. La financiación está estructurada a través de un préstamo participativo de 9 millones y otro ordinario de 8,5 millones y, según las fuentes, servirá para completar un plan de 20 aperturas que se vio interrumpido por la pandemia del coronavirus. El Grupo ALTAFIT, una de las principales cadenas de gimnasios low cost de España, cuenta con alrededor de 29 filiales, muchas de ellas participadas al 100% y otras en las que ostenta al menos el 50%. El fondo de COFIDES , ha aprobado ya seis solicitudes de rescate de pequeñas y medianas empresas.

El fondo de recapitalización para pequeñas y medianas empresas de Cofides ha recibido la petición de ayuda de la cadena de gimnasios ALTAFIT. La compañía, propiedad del fondo de inversión español MCH PRIVATE EQUITY, habría acusado una caída de las ventas de aproximadamente el 35% durante el año de la pandemia, rebajando su volumen de ventas hasta los 23 millones de euros en 2020. La compañía dirigida por José Antonio Sevilla es la de mayor número de abonados en su categoría y tiene 88 establecimientos en España. Ese año, la firma cerró el balance en números rojos y tuvo que acogerse a mecanismos como créditos avalados por el ICO y los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE).