Unicredit Spa Sucursal En España.

Los accionistas de Idealista, entre los que se encuentran EQT, Apax y Oakley Capital, han pactado extender el vencimiento de 300 millones de pasivo. La matriz, Idealista Global, cerró el ejercicio de 2022 con un pasivo financiero bruto por 335 millones, del que algo más de la mitad, vencía en 2026. La compañía ha pactado una nueva estructura de deuda y ha acordado un préstamo de 90 millones, con vencimiento en 2029, con BBVA, Santander, CaixaBank, Société Générale y UniCredit. Ha rubricado otros dos préstamos, de 99 y 90 millones y vencimiento en 2029 con BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Crédit Agricole, Santander, ING, SGBTCI y UniCredit, y dos líneas revolving de 5 y 50 millones más.

Una vez obtenida ayer la autorización de la CNMV a la oferta de Apollo para hacerse con Applus, el fondo ha firmado un préstamo con la banca por 1.300 millones de euros y tiene además el compromiso de la matriz de aportar hasta 1.226 millones. Esto supondría que Apollo tiene capacidad de elevar la valoración de Applus hasta los 1.600 millones. El acuerdo de financiación por 1.300 millones ha sido suscrito por los bancos Santander, BNP Paribas, UniCredit, Mizuho, Natixis, SMBC, Sabadell y Société Générale, que han suscrito un préstamo puente por esa cantidad, que vence 60 días después. La deuda está condicionada a que Apollo aporte, al menos, un 40% del dinero de la opa con capital.

Acciona Energía acudió ayer lunes al mercado para colocar un bono verde de 500 millones de euros a 7 años y medio. Participaron en la operación como entidades colocadoras BBVA, Bestinver, BNP Paribas, CaixaBank, Commerzbank, HSBC, Natixis, Rabobank, Santander, SMBC, Société Générale y Unicredit.

La firma estadounidense de capital riesgo Apollo Global Management anunció ayer una oferta pública de adquisición (opa) por Applus+. Los bancos asesores del fondo americano en la operación son BNP Paribas y Santander. En la financiación, además de estas dos entidades, están Mizuho y Unicredit. El despacho de abogados que apoya en la parte legal es Latham & Watkins.

Abanca se prepara para reabrir el mercado de deuda a las emisiones corporativas de empresas españolas tras el parón del mes de agosto. Así, la entidad comenzó ayer, día 30/08/21, los encuentros con inversores institucionales para lanzar su colocación. Se trata de una colocación de deuda sénior verde a un plazo de 6 años. Para ello, ha dado mandato a BBVA, Bank of América, CRÉDIT AGRICOLE, SANTANDER y UNICREDIT.