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BBVA ha puesto en el mercado una cartera de préstamos vencidos con un valor nominal bruto de alrededor de 600 millones de euros. Según fuentes del mercado, el portfolio, bautizado como proyecto Sayara, integra deudas sin garantía. BBVA eludió realizar comentarios sobre la operación. La colocación de la cartera seguiría a la venta en junio de un porfolio de características similares que traspasó al grupo noruego Axactor, compuesto por créditos dudosos al consumo firmados con particulares valorados en aproximadamente 270 millones y que recibió el nombre de Proyecto Estoril. En 2023 adjudicó la cartera Nairobi, con un valor bruto aproximado de 500 millones.

Adif ha terminado de registrar los terrenos de Madrid Nuevo Norte, por lo que puede traspasarlos a la promotora Crea Madrid Nuevo Norte (Crea MNN), controlada por el BBVA. Se prevé que antes del 30 de noviembre ambas partes firmen el acuerdo final, que le otorgará un primer pago a la empresa pública de 216 millones de euros, para el que Crea MNN abordará próximamente una ampliación de capital. El importe total del acuerdo conlleva un desembolso para Adif de 1.245 millones. El desembolso de los 216 millones deberán afrontarlo los socios de Crea MNN mediante una ampliación de capital. La empresa pertenece en un 75,54% a BBVA; Merlin Properties, 14,46% y Grupo San José, 10%.

Mapfre firmó ayer un préstamo sindicado por importe de 500 millones de euros a un plazo de cinco años, con posibilidad de prorrogarlo otros dos años más. Esta operación sustituye a un crédito previo que tenía un volumen de 1.000 millones. Esta nueva financiación está vinculada a dos indicadores medioambientales: la compensación de la huella de carbono y la reducción de las emisiones totales de la cartera de renta fija corporativa y renta variable en un 43% en 2030. Banco Santander, BBVA y Bankinter son los bookrunners. Santander actúa como coordinador y agente sostenible de la operación. También participaron otras entidades como Citi, Barclays, BNP Paribas y Crédit Agricole.

Magnon Green Energy ha cerrado la refinanciación de su deuda corporativa por 190 millones. La operación abarca un préstamo sindicado de 170 millones y una línea revolving de 20 millones. Se trata de una financiación verde con la que la compañía extiende sus vencimientos hasta 2032. En la operación han entrado como nuevos financiadores Banca March, Banco Pichincha, La Banque Postale, BNP Asset Management y Denham Capital. Kenta Capital ha sido el asesor financiero de la operación mientras que BBVA ha actuado como agente. Asimismo, BBVA y Banco Santander han sido los agentes de sostenibilidad.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha cerrado ya las garantías que había concedido a varias entidades en el mercado de los rescates bancarios tras haber abonado un total de 2.055 millones, menos de una cuarta parte del coste estimado inicialmente, de 11.000 millones. Así, se han dado por concluidas las garantías que se habían concedido a BBVA por la compra de CatalunyaCaixa y a Abanca por Nova CaixaGalicia. Según los datos del FROB, a esos 2.055 millones por garantías se les suman los 56.545 millones por el rescate propiamente dicho, mientras que el dinero efectivamente recuperado asciende a 5.921 millones.