Smbc Bank Eu Ag Sucursal En España.

Cepsa ha cerrado con éxito una emisión de bonos por un importe de 750 millones de euros, en la mayor operación de este tipo de la compañía. El grupo ha cerrado la operación con un cupón anual de 4,125% y con un vencimiento en abril de 2031. Además, la emisión introduce una innovación, al combinarla con una recompra parcial de su bono con vencimiento a febrero de 2025, y será admitida a cotización oficial y a negociación en el mercado regulado de la bolsa irlandesa. La empresa, ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operación y de BBVA, BofA Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.

Una vez obtenida ayer la autorización de la CNMV a la oferta de Apollo para hacerse con Applus, el fondo ha firmado un préstamo con la banca por 1.300 millones de euros y tiene además el compromiso de la matriz de aportar hasta 1.226 millones. Esto supondría que Apollo tiene capacidad de elevar la valoración de Applus hasta los 1.600 millones. El acuerdo de financiación por 1.300 millones ha sido suscrito por los bancos Santander, BNP Paribas, UniCredit, Mizuho, Natixis, SMBC, Sabadell y Société Générale, que han suscrito un préstamo puente por esa cantidad, que vence 60 días después. La deuda está condicionada a que Apollo aporte, al menos, un 40% del dinero de la opa con capital.